Finmeccanica: cede il 45% di Ansaldo Energia a un fondo americano

Finmeccanica ha sottoscritto un accordo con First Reserve Corporation, fondo di investimento americano specializzato nel settore energia, per cedere a quest’ultimo una quota del 45% di Ansaldo Energia.

Assieme all’aumento di capitale del 2008 e alla rimodulazione dell’indebitamento finanziario conclusa nel 2010, spiega una nota, questa operazione costituisce il completamento delle iniziative avviate a seguito dell’acquisizione di Drs.

L’operazione valuta il capitale di Ansaldo Energia 1,23 miliardi di euro. Finmeccanica vendera’ la partecipazione per 1,07 miliardi a una societa’ di diritto italiano, Ansaldo Electric Drives (Aed), partecipata al 45% da First Reserve e al 55% da Finmeccanica stessa. Inoltre, Finmeccanica percepira’ da Ansaldo Energia 95 milioni per il diritto d’utilizzo del marchio Ansaldo per 25 anni e un dividendo di 65 milioni.

Da parte sua, prosegue la nota, Finmeccanica beneficera’ di un miglioramento della posizione finanziaria netta consolidata di circa 330 milioni e di una plusvalenza netta di circa 450 milioni.

L’operazione sara’ finanziata con equity per 500 milioni, versati per 275 milioni da Finmeccanica e 225 milioni da First Reserve, e con debito per 573 milioni. Al closing, il debito sara’ articolato in un prestito bancario a medio termine di 300 milioni e in un vendor loan a breve termine di 273 milioni.

B.Imi, Bnp Paribas e Unicredit hanno fornito il supporto finanziario all’operazione, mentre gli studi legali Cleary Gottlieb e Dewey&LeBoeuf ne hanno curato gli aspetti legali.

fonte dati DowJones Newswires

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