Prada prevede di raccogliere fino a 3 mld usd nella sua offerta pubblica iniziale sulla Borsa di Hong Kong vendendo le azioni a 21,1/27,7 volte il rapporto Price/Earnings previsto per il 2011. E’ quanto emerge dal prospetto visto da DowJones Newswires. La societa’ italiana sta vendendo 423,276 milioni di azioni in un range di prezzo indicativo compreso tra 36,5 e 48 hkd, pari a 16,2/21,3 volte il P/E previsto per il 2012 dai bookrunner dell’offerta.
I titoli dei retailer asiatici scambiano in media ad un multiplo di 26,2 volte il P/E del 2011 e 20,7 volte il P/E del 2012, mentre i corsi azionari delle societa’ del lusso riflettono multiplo di 21,1 volte sul rapporto per il 2011 e di 17,8 volte per il 2012, secondo un report di Goldman Sachs, uno dei bookrunner dell’operazione. L’offerta di Prada prevede anche un’opzione greenshoe su ulteriori 63,49 milioni di azioni, pari al 15% dell’offerta. Nella parte alta del range indicativo la societa’ italiana raggiungerebbe una valutazione di 15,7 mld usd.
L’offerta pubblica in Borsa e’ previsto inizi il 13 giugno mentre le negoziazioni dovrebbero essere avviate il 24 giugno.
Clsa Asia-Pacific Markets, Unicredit e Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo) sono gli altri bookrunner dell’offerta.
fonte dati MF-DJ
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