• Home
  • Info
Trading Online, le forme principali
Opzioni binarie, la finanza alla portata di tutti
Creditsafe, il futuro è assicurato
Barclays, l’investimento è garantito
Decreto Bankitalia, UE sospetta aiuto di stato alle banche
  • Analisi Tecnica
  • Aziende e Lavoro
  • Banche
  • Borsa
  • Strumenti Finanziari
    • Azioni
    • Derivati
    • Fondi
    • Obbligazioni
  • Trimestrali e Bilanci
  • Wall Street

IPO Moleskine, iniziato “roadshow”. Azioni a 2-2,65 euro

20 Mar 2013
Giuseppe T
Società Quotate Italia

IPO Moleskine, azioni a 2-2,65 euro a Piazza AffariE’ iniziato ieri il “roadshow” di Moleskine, la società nota in tutto il mondo per i suoi taccuini, che si concluderà il prossimo 27 marzo, per consentire lo sbarco a Piazza Affari il 3 aprile. Saranno offerte 106,36 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 2,00 e 2,65 euro ciascuna, oltre a una “greenshoe” pari al 10% dell’offerta globale. In totale, la società capitalizzerà pre-aumento tra 400 e 530 milioni, ma successivamente al varo dell’aumento di capitale per 12 milioni di azioni, il valore crescerà a 424-562 milioni di euro. Il controvalore dei titoli in offerta ammonta, invece, a 234-310 milioni.

L’offerta sarà destinata per il 90% agli investitori istituzionali e per il 10% al canale retail. Qualora la “greenshoe” fosse esercitata integralmente, il flottante dovrebbe attestarsi al 55,1%. Per il resto, il 37,99% è nelle mani di Appunti, controllata dal fondo Syntegra, mentre un altro 6,81% è detenuto dal fondo Pentavest.

I due fondi potrebbero decidere di cedere in tutto o in parte i pacchetti azionari in loro possesso, anche se ciò potrebbe accadere solo nei prossimi mesi, essendo stato da loro sottoscritto un accordo di lock-up semestrale. Solo successivamente alla loro vendita si potrebbe dare vita a una vera public company.

In ogni caso, si tratta di una buona notizia per Piazza Affari, essendo quella di Moleskine la prima IPO dell’anno e la prima anche dopo la quotazione in borsa di Bruno Cucinelli nella primavera del 2012.

Nel 2012, la società ha fatturato 78,1 milioni, prodotto un utile netto consolidato di 18,1 milioni e un Ebitda di 31,4 milioni.  L’ad Arrigo Berni non ha nemmeno escluso di quotare in futuro in altre piazze finanziarie la società da lui guidata.

ipo moleskine azioni, ipo moleskine piazza affari, ipo moleskine roadshow



Commenti



Articoli collegati

  • Ipo Cucinelli, prezzo definitivo a 7,75 euroIpo Cucinelli, prezzo definitivo a 7,75 euro
  • Impregilo, cda approva Opa Salini e maxi-cedola da 600 mlnImpregilo, cda approva Opa Salini e maxi-cedola da 600 mln
  • Eni stacca cedola per 4 miliardi. Allo stato 1,18 miliardiEni stacca cedola per 4 miliardi. Allo stato 1,18 miliardi
  • Impregilo, Salini lancia Opa su 100% azioni a 4 euroImpregilo, Salini lancia Opa su 100% azioni a 4 euro
  • Poltrona Frau va in America. Titolo sarà tolto da Piazza AffariPoltrona Frau va in America. Titolo sarà tolto da Piazza Affari
About the Author

Facebook