Unicredit: prezza bond da 1 miliardo a +123 pb su swap

UniCredit ha fissato le guidance di prezzo per l’emissione di un covered bond settennale da 1 mld euro a 123 punti base sul midswap, contro l’indicazione preliminare di 125 punti e il range preliminare compreso tra 125 e 130 punti.

Lo ha riferito una delle banche coinvolte nell’emissione, che vede agire in qualita’ di joint lead manager Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo), Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis e la stessa UniCredit.

Il bond, che ha gia’ registrato ordini superiori a 2,4 mld euro provenienti da oltre 120 investitori, e’ integralmente garantito da mutui residenziali italiani.

Il prestito dovrebbe ricevere da parte di Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch un rating tripla-A, lo stesso assegnato a Unicredit.

fonte dati MF-DJ

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