Enel: fissato prezzo tranche bond da 1,75 mld euro

Enel Finance International, il braccio finanziario di Enel, ha fissato i termini definitivi per l’emissione di un prestito obbligazionario suddiviso in due tranche per un ammontare complessivo di 1,75 mld euro. Lo hanno rivelato i lead manager dell’emissione Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Societe Generale e UniCredit.

Le due tranche hanno rispettato i seguenti termini.

Ammontare:           1 mld euro
Scadenza:            12 luglio 2017
Cedola:              4,125%
Prezzo:              99,303
Data Regolamento:    12 luglio 2011
Spread:              128 pb su midswap
Ammontare:           750 mln euro
Scadenza:            12 luglio 2021
Cedola:              5%
Prezzo:              99,477
Data Regolamento:    12 luglio 2011
Spread:              167 pb su midswap Termini comuni:
Rating:              A2  (Moody's)

A- (Standard & Poor’s)

A- (Fitch)

Quotazione:          Dublino
Interessi:           Annuali red/est/mur rosario.murgida@mfdowjones.it 

fonte dati DowJones Newswires

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